Любой инвестор оперирует собственными методами и стратегиями вложения капиталов
Инвестор является участником фондового рынка, в лице которого выступает отдельное лицо/организация (компания, государство и т.д.), совершающее финансовые вложения с целью получения прибыли.
Классификация инвесторов
- По применяемой стратегии
- стратегические
- портфельные
- спекулятивные
- По используемой тактике:
- Рискованные
- Консервативные
- Умеренные
- По институциональному признаку
- Частные - физические лица
- Институциональные - банки, фонды
- По профессиональному уровню
- Профессионалы
- Непрофессионалы
- По инвестиционным приоритетам
- Стратегические инвесторы
- Портфельные инвесторы
- Кредитные организации
- Венчурные инвесторы
- По периодам инвестирования
- Краткосрочные
- Среднесрочные
- Долгосрочные
Краткая информация о некоторых категориях инвесторов
- Частные инвесторы – это физические/юридические лица, которые участвуют в инвестиционных процессах
- Институциональные инвесторы – различные фонды и банки
- Непрофессионалы – мелкие или крупные нефинансовые компании с размытыми критериями инвестиционных решений, не имеющие четкой системы контроля над эффективностью принятия инвестиционных решений
- Профессионалы – частные лица/профессиональные компании, обладающие квалификацией и специальными знаниями в области управления инвестициями, инвестиционными решениями, инвестиционными приоритетами
- Мародеры – «профессиональные» компании, умышленно банкротящие фирмы с целью выкупа акций за бесценок для вывода активов предприятия, использующие несовершенство российского законодательства о банкротстве
- Спекулятивные инвесторы обеспечивают высокую ликвидность рынка ценных бумаг, беря на себя основные риски. По характеру операций близки к группе профессиональных инвесторов (например, инвестирование капиталов вдоль одной сессии)
- Рискованные инвесторы «выжимают» максимум дохода, сильно рискуя. Доходность портфеля рассматривается лишь в краткосрочном периоде, комплект растущих акций должен непрерывно обновляться
- Консервативные инвесторы новые акции покупают осторожно. Портфель формируется на долгосрочную перспективу, финансовые инструменты портфеля меняются крайне редко
- Умеренный инвестор формирует портфель бумаг, уровень доходности которого отвечает приемлемому уровню риска
Классификация инвесторов по инвестиционным приоритетам
-
Стратегические инвесторы
- Цель - управление бизнесом, абсолютный контроль над деятельностью АО
- Интересы - потенциальные ресурсы и факторы, усиливающие их стратегическую позицию:
- Звенья производственных процессов
- Рынки сбыта
- Состав - крупные ФПГ, банки, промышленные предприятия
- Ориентиры - создание привлекательного инвестиционного бизнеса для кредитных организаций и портфельных инвесторов
-
Портфельные/финансовые инвесторы
- Цель - минимизация рисков в динамике роста стоимости, контроль над эффективностью, максимальный доход портфеля инвестора от бумаг/акций
- Интересы - потенциал роста стоимости бизнеса, пакетов акций
- Не вмешиваются в управление объектами инвестиций (поглощений и слияний практически нет)
- Требования:
- Прозрачность
- Приоритеты, стратегия и цели
- Обеспечение «выхода» из проекта
- Обеспечение соответствия бизнеса/проекта требованиям портфельных инвесторов:
- Реструктуризация собственно бизнеса, активов, системы управления
- Разработка стратегии развития бизнеса
- Разработка механизмов выхода из проектов
-
Кредитные организации, банки
- Цель - минимизация рисков и сроков возврата денежных средств
- Интересы - платежеспособность компании
- Требования:
- Проработка проекта – влияние маркетинговой среды (внешней и внутренней, показатели эффективности проекта)
- Стабильность рынка, устойчивость компании на рынке
- Гарантии и залог
- Венчурные инвесторы
- Финансирование на срок в 3-7 лет, без залогов и гарантий, за долю (пакет акций) в компании
- Принадлежность - инвесторы прямых инвестиций
Если Вы хотите воспользоваться услугами ААА-Инвест, свяжитесь с нами!